在竞技场内不为人知的战斗，以魔王的胜利落幕。
这场战斗只有两名观众，即使分出胜负也没有任何掌声，十分安静。
然而这场战斗比平常的战斗更加激烈，最后以魔王的胜利告终。
如果这是正式比赛，现在应该会掀起一阵欢呼声吧。
“我对你很失望。”
原本应该沐浴在欢呼声中的胜利者魔王，却捂着胯下痛苦挣扎。
莉兹再次踢了魔王的胯下，让他无法动弹。
“你知道我为什么生气吗？”
“……不知道。”
“原因就是这个。”
莉兹指着的方向，是刚才与魔王战斗的前任勇者，他失去了意识。
尽管他被扔到火焰草原上，但除了被魔王殴打的地方以外，没有明显的外伤。
前任勇者没有注意到，魔王最后使用的魔术并非真正的火焰，只是幻觉。
他在坠落地面的瞬间失去意识，就这样没有醒来。
“因为正常来说，要是杀了他，事情会无法蒙混过去，会很不妙吧。而且这也不是这家伙的身体，我不能擅自破坏——”
“吵死了。”
魔王的头被狠狠踩了一下。
“这些借口怎样都好。这家伙折磨了大小姐，所以我要杀了他。光是思考除此之外的事情，你就没有资格当魔王。”
“跟、跟魔王没关系吧？”
“不准顶嘴。给我记住，魔王的存在意义，就是将危害大小姐的一切事物凌虐致死。原本还想说如果你能派上用场，就收你当小弟，看来是我太看得起你了。就这样把你踩扁吧。放心吧，我马上也会把臭老头送到同一个地方。”
“我跟爷爷不是伙伴……”
“莉兹，差不多该停手了。”
虽然真的差点被踩扁，但阻止了莉兹的人是蜜丝缇。
她蹲下来用手指戳了前任勇者几下，或许是腻了，她站了起来。
“魔王说得没错。而且魔王是我的恩人，别再这样了。”
“大小姐……您竟然叫了我的真名！我太感动了，眼泪停不下来！”
“不用停也没关系。把脚移开。”
莉兹一边擦着眼泪，一边把脚从魔王头上移开。
魔王也站了起来，胯下的疼痛已经消退了。
“魔王很强呢。”
“谢谢。”
“这个要怎么办？”
“怎么办呢？我已经说出自己是魔王了……虽然不想这么做，但还是操作一下记忆吧。”
“连这种事都办得到吗？好厉害。”
“谢谢。”
“你看起来不怎么高兴。被称赞很强也不开心吗？为什么？”
“……对我来说，这本来就是我拥有的力量。我至少也察觉到，就算因为使用这股力量而受到称赞，我也完全不会感到开心。”
“这样啊。那你就动手吧？”
“就这么办吧。”
魔王在地面画出魔法阵，然后消失。
十几秒后，他带着前任勇者的肉体回来了。
由于前任勇者用禁术交换了灵魂，现在他的肉体里应该装着魔剑士的灵魂。
他似乎失去了意识。
“嗯～……嘻嘻嘻……活该，勇者。我才是最强的。你的女人们也会被我的大屌好好疼爱……嘻嘻……”
他似乎正在做着幸福的梦，所以蜜丝缇决定不去打扰他。
“总之先把内容物恢复原状吧。代码SUECAG。”
魔王使用失传咒语，让两人的灵魂恢复原状。
不知道魔王魔术的蜜丝缇歪着头，魔王则开始踢着恢复原状的前任勇者身体。
“起来，老爷爷。喂～最强的人～”
“唔……我、我……”
“拘束术式《天牢》。”
前任勇者一醒来，就被关进刚才也用过的拘束魔法阵中。这次没有让他浮起来，而是让他停在原地。
被关进魔法阵几秒后，前任勇者想起了至今为止的经过。
“你、你这家伙……竟敢……给我离开蜜丝缇。”
“不要。你看，爷爷。我的手臂抱得紧紧的，胸部也贴在他身上。虽然我绝对不会对爷爷这么做就是了。”
“蜜丝缇！你是我的——这、这是怎么回事？为什么我的身体恢复了？”
他似乎也注意到自己的身体恢复原状，陷入混乱。
“是因为魔术不完整吗？”
“别说蠢话了！我的理论应该是完美的！这个魔术不可能失败……难、难道是你干的好事？”
“被发现了。好了，老爷爷。你得知了许多不该知道的事情，所以我要操纵你的记忆。总之先让你忘记今晚的事吧。”
“……没想到你这家伙真的是魔王。勇者也真是没用。再跟我打一场！这次我不会大意了。我会让你知道我才是最强的！”
“对话。牛头不对马嘴。”
“真是个麻烦的爷爷。话说回来，我有件事想问你。为什么你会认为自己的研究完成了？”
这次的事件让魔王无论如何都想不通这一点。
为了超越最强的勇者，前任勇者一族不断进行研究。既然如此，应该只有在得到打倒勇者的结果时，才能判断研究已经完成。
然而前任勇者却说研究已经完成。实际上别说战胜勇者了，魔王认为他连勇者的脚边都构不着。
“你在说什么？我可是族里最优秀的天才。我倾注了所有技术，做出了满意的作品。不可能没有完成！”
啊，这家伙只是个笨蛋。
明明没有任何根据，却因为自己满意就认为已经完成，连魔王也完全没料到。
真是个令人遗憾的家伙。
姑且不论做法，前任勇者在禁术改良和魔剑制作等方面，都是相当擅长魔术的人物。
如果他的心灵也正常，说不定真的能创造出超越勇者的作品。
“如果完成之后还输给我，不就代表你们一族的极限就到此为止了吗？”
“不对！一定是哪里搞错了！”
“既然你是最强，那就破坏这个出来啊。勇者不是说过能轻易破坏吗？还是说，我再对你施加更强的魔术？也有只要在天空下，就无法凭自己的意志动一根手指的拘束魔术哦。”
“少、少骗人了！怎么可能有那种愚蠢的魔术！”
“已经无所谓了，直接消除记忆吧。”
“就这么办。”
“够了！别说那些蠢话，快放我出去！我可是要成为最强，迎娶米丝蒂的男人！”
“他这么说哦。”
“以常识来说不可能。以年龄来说不可能。以伦理来说不可能。以生理来说不可能……啊，对了，魔王同学。”
“什么事？”
“要不要在这里做爱？”
突然的提议让魔王不知所措。
“我想做这个人讨厌的事。比如说，我在他面前和其他男人夺走处女。如何？”
“……哦哦，不错耶。”
“别、别开玩笑了！米丝蒂！你是属于我的！你是为了将一切奉献给我而生的！”
“你只是痴呆了。”
米丝蒂当场开始脱衣服。
或许是羞耻心荡然无存，虽然没有其他人，但即使在魔王和前任勇者面前，她也毫不在意地脱下衣服。
最后连内衣也脱掉，一丝不挂。月光映照着她宛如艺术品的身体。
与雪白肌肤形成对比的黑发。丰满的乳房。尚未被任何人碰过的私处也暴露在外。
“如何？”
“太棒了。”
“那么，帮莉兹想想办法。她恢复理智的话，魔王同学会被杀掉。”
这么说来，莉兹一直很安静。魔王看向莉兹，她还沉浸在被米丝蒂呼唤名字的感动之中，尚未恢复理智。
如果她恢复理智，确实有可能会杀了魔王，所以魔王施展魔术让她睡着。
“米丝蒂！快住手！快住手！”
“我不住手。不过声音很刺耳。能想想办法吗？”
魔王调整术式，让前任勇者的声音传不进来。
前任勇者敲打魔法阵，但当然无法破坏。
自己的孙女即将在眼前被玷污。
打倒勇者成为最强之后，原本打算将她占为己有的女人。
想象过无数次让她穿上自己喜欢的礼服，夺走她的纯洁。
而现在，她即将被自己以外的某人夺走。
不是在充满高级感的床上，而是在下方铺着自己脱下的衣服的竞技场上，米丝蒂赤身裸体。
她正触摸着自己以外的男人的脸颊。
“住手……住手啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊！！”
米丝蒂看着前任勇者，打从心底开心地笑着闭上眼睛。
“嗯——啾……”
魔王没有动，米丝蒂踮起脚尖，两人的嘴唇重叠在一起。